932 921 490

Nuestra cartera de clientes abarca

Nos dirigimos a todas aquellas personas que busquen acompañamiento en el campo de las inversiones financieras,
de forma profesional, independiente y personalizada.

Clientes particulares

  • Empresarios de éxito que necesitan planificar su patrimonio.
  • Directivos, autónomos y empresarios que, gracias al esfuerzo realizado, han acumulado ahorros y necesitan apoyo profesional para su preservación y crecimiento.
  • Clientes que saben de la importancia del ahorro. A través del ahorro e inversión simultánea, se pueden encontrar otras fuentes de ingresos.

Empresas

  • Sociedades patrimoniales, a las que ofrecemos nuestro apoyo para obtener el máximo rendimiento de sus inversiones financieras.
  • Sociedades con actividad productiva, a las que ayudamos a invertir sus excedentes monetarios en productos financieros más atractivos que una cuenta corriente, hasta que necesiten disponer de estos activos financieros para nuevas inversiones empresariales.

Familias

  • El ahorro transmitido de padres a hijos hace que la inversión se convierta en parte de la cultura financiera familiar, favoreciendo el desarrollo patrimonial de los sucesores a través del ahorro y la inversión.
  • Prestamos nuestro apoyo para preparar la sucesión patrimonial con una adecuada planificación financiero-fiscal y una adecuada selección de productos de inversión.

Podemos decir con orgullo que tenemos clientes que llevan con nosotros más de 30 años, y que entre nuestros clientes se cuentan ya segundas y terceras generaciones de nuestros primeros clientes.

Nuestra localización